晨上散關山，此道當何難。
晨上散關山，此道當何難。
牛頓不起，車墮穀間。
坐盤石之上，彈五弦之琴，
作為清角韻。意中迷煩，
歌以言誌。晨上散關山。
有何三老公，卒來在我傍，
有何三老公，卒來在我傍。
負揜被裘，似非恒人，
謂卿雲何困苦以自怨？
徨徨所欲，來到此間？
歌以言誌。有何三老公。
我居昆侖山，所謂者真人。
我居昆侖山，所謂者真人。
道深有可得，名山曆觀。
遨遊八極，枕石嗽流飲泉。
沉吟不決，遂上升天，
歌以言誌。我居昆侖山。
去去不可追，長恨相牽攀，
去去不可追，長恨相牽攀。
夜夜安得寐，惆悵以自憐。
正而不譎，辭賦依因。
經傳所過，西來所傳。
歌以言誌，去去不可追。
譯文
早晨，行進在散關山上，道路是多麽地艱難！
健牛因困頓倒下，傾刻間，車輛墜入山穀。
坐在大石頭上，彈起五弦琴，心中有許多感慨。
那音調淒怨的清角古曲啊，讓我感到迷亂和煩憂。
早晨，我終於登上了散關山，寫下這首詩來表達我的心意。
有三位不知名的老翁，突然來到我的身旁。
他們身穿狐裘，外披罩衣，看起來不像是平常人。
問我為什麽會這樣地困苦和自我怨恨呢？
為什麽會心神不安地來到這裏？心中有什麽欲求？
三位不知名的老翁啊，我要用詩歌表達我的心意？
我們住在昆侖山，就是人們所說的神仙。
雖然成仙之道深不可測，但是隻要誠心追求，就一定會得到。
我們遍觀名山，遨遊八方極遠之處，枕著石頭睡覺，用流水漱洗。
喝著山泉水，正當我猶豫不決的時候，三位老翁已經飛身上天了。
用詩歌來表達我的心意，我們住在昆侖山。
根據《三國誌·魏書·武帝紀》載：建安二十年（215年）三月，“公（曹操）西征張魯，至陳倉，將自武都入氐。夏四月，公自陳倉以出散關，至河池。”曹操時年六十一歲，一生功業，大體成就。這兩首詩當作於經曆散關以後，為曹操晚年的作品。
這首詩語言雖粗略，境界卻是相當優美，顯示了曹操個性中不常展露的一麵。
第一解開頭二句重複詠唱，大約是為了適應曲調的需要而有意拉長的。（每一“解”的末二句，是演唱時的和聲，無實義。）但從實際效果來說，這一重複，使得感歎的情緒顯得格外沉重。這裏，詩人不會真是感歎道路之艱難。無論以曹操的英雄性格，還是以他的丞相地位所享有的條件，都不會把道路的艱難當作一回事。這一唱三歎的調子，隻是借道路的艱難，表達人生艱難的感慨罷了。