霜天秋曉，正紫塞故壘，黃雲衰草。漢馬嘶風，邊鴻叫月，隴上鐵衣寒早。劍歌騎曲悲壯，盡道君恩須報。塞垣樂，盡櫜鞬錦領，山西年少。
談笑。刁鬥靜，烽火一把，時送平安耗。聖主憂邊，威懷遐遠，驕虜尚寬天討。歲華向晚愁思，誰念玉關人老？太平也，且歡娛，莫惜金樽頻倒。
霜天秋曉，正紫塞故壘，黃雲衰草。漢馬嘶風，邊鴻叫月，隴上鐵衣寒早。劍歌騎曲悲壯，盡道君恩須報。塞垣樂，盡櫜鞬錦領，山西年少。
談笑。刁鬥靜，烽火一把，時送平安耗。聖主憂邊，威懷遐遠，驕虜尚寬天討。歲華向晚愁思，誰念玉關人老？太平也，且歡娛，莫惜金樽頻倒。
譯文
邊塞秋曉，霜天無際，冷氣襲人，步出帳外，隻見曉色中隱約可見的故壘和低壓的黃雲下那隨風搖曳的枯草。戰馬在風中嘶叫，邊鴻在月下嗚叫，隴山上戍卒身穿鎧甲，在早寒中戍守。將士們唱著悲壯的軍歌，都說皇恩應報。衣甲鮮明的少年將士，深覺從軍守邊之樂。
我們在從容鎮定之間就把邊事平定了。夜間不必擊刁鬥以警戒，每夜放炳一炬，經常送出平安的信息。
朝廷采取守邊的策略，對化外之民，也想用仁義去感化他們，而不用武力去鎮壓，等待他們自己來歸附。但在太平時期，我卻歎息歲晚難歸、年華空逝。邊境平靜了，暫且盡情歡樂，不要吝惜金樽裏的美酒，頻頻暢飲吧。
這篇詞詞人從塞上秋來的異樣風光入筆，展開對邊防軍旅生活的鋪陳，表現了將士們立功報國、以苦為樂的精神，同時也是渴望保家衛國卻無用武之地的自我寬慰，使得讀者產生深刻的印象。
上片描寫的是北方邊塞深秋景象。首言“霜天秋曉”，時令已屆“白露為霜”的深秋，天剛拂曉。一個“正”字，領起景物環境的描繪。“紫塞故壘，黃雲衰草”，景物對舉，色彩斑爛。表明詞人立足之處已是邊防關塞，景物蕭瑟蒼茫。接著用工整的對句，由環境景物描繪，進入軍旅生活的鋪陳。“漢馬嘶風，邊鴻叫月。
宋仁宗嘉祐年間，蔡挺曾任慶州（治所在今甘肅慶陽）太守，屢次擊退西夏軍隊的進犯，為朝廷立下大功。不久，他又調任渭州（治所在今甘肅平涼）太守，生活艱苦。在這種艱苦的環境中，蔡挺訓練出一支能征慣戰、訓練有素的軍隊，保衛了國家邊境的安全。於戰鬥間隙，蔡挺寫就這篇詞。