滿月飛明鏡，歸心折大刀。
轉蓬行地遠，攀桂仰天高。
水路疑霜雪，林棲見羽毛。
此時瞻白兔，直欲數秋毫。
稍下巫山峽，猶銜白帝城。
氣沈全浦暗，輪仄半樓明。
刁鬥皆催曉，蟾蜍且自傾。
張弓倚殘魄，不獨漢家營。
滿月飛明鏡，歸心折大刀。
轉蓬行地遠，攀桂仰天高。
水路疑霜雪，林棲見羽毛。
此時瞻白兔，直欲數秋毫。
稍下巫山峽，猶銜白帝城。
氣沈全浦暗，輪仄半樓明。
刁鬥皆催曉，蟾蜍且自傾。
張弓倚殘魄，不獨漢家營。
窗外是滿月，明鏡裏也是滿月，思鄉的情緒如同刀在心頭亂割！
輾轉流離，家鄉越來越遠；桂花攀折，天空如此遠闊！
歸去吧！路上的霜露像雪一樣潔白，林中棲息的小鳥正梳理著羽毛。
看著那月宮中的兔兒，正在明亮的月光下，悠閑地數著新生白毛。
圓月慢慢落下巫山依峽，猶自被白帝城銜掛著。
江上霧氣沉沉，江浦昏暗，但是車輪一樣傾斜的圓月依然把半座樓照得通明。
兵營裏士兵的刁鬥敲響了催曉的聲音，月宮的蟾蜍也自然傾斜。
圓月如同張滿的弓，蒼白的魂魄不僅僅照耀漢家營盤。
這是詩人避亂蜀中之作。此組詩主調應該是悲傷蒼涼的。第一首詩前兩聯睹月興感，用象征團圓的八月十五的月亮反襯自己飄泊異鄉的羈旅愁思。“歸心折大刀”說的是吳剛在月宮被罰砍桂花樹，杜甫猜想，吳剛也不是情願砍樹，一心想回到人間來。歸去之心，竟然折斷了砍樹的大刀。“蓬”，蓬草，遇風飛轉，故叫“飛蓬”。
這裏詩人用“轉蓬”遇風飛轉的形象，比喻自己飄泊不定的生活，隱示自己羈旅漂泊的苦味。由景入情，轉篷象征漂泊無依的情感，杜甫空有歸心隻可惜無處還鄉的淒涼。“行地遠”指詩人自己當時處在偏遠的夔州。詩人借此表達了反對戰亂的思想。後兩聯描狀中秋夜色，“見羽毛”、“數秋毫”極力寫月亮之亮，進一步反襯自己思念遠征的親人，祈願平息戰爭，國泰民安。末兩句，“直”通“特”，“簡直”的意思。